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FinClaw V1 Trial Operations Plan

状态：Accepted Initial Plan / P1 Design Output 日期：2026-05-14 项目：FinClaw 文档级别：项目级设计支撑 / trial ops draft 上游文档：v1-prd.md、v1-user-journey-and-interaction-flow.md、v1-product-object-and-schema-design.md、v1-agent-orchestration-design.md、v1-ui-ux-interaction-design.md、v1-evaluation-review-and-acceptance-plan.md

本文定义 FinClaw V1 试用 / 试运营的操作计划初稿。它不是试运营开始证明，不是 production support plan，不创建收费承诺、账户接入、交易执行或合规客服能力。

1. Trial Goal​

V1 trial 的目标是验证个人用户是否能通过 FinClaw 获得可保存、可复查、可更新、证据有界的金融认知对象，并理解行动邻近问题的非执行边界。

Trial 不验证：

  • 投资收益；
  • 预测正确率作为对外承诺；
  • 自动交易；
  • 组合管理；
  • 生产 channel 提醒；
  • 账户或资金操作。

2. Participant Scope​

Phase 1 — Labs 内测 cohort（D-01 已锁定）

  • 规模：3 人（项目发起人 / Mark.T / Aven）；
  • 时间窗：MVP 工程化落地至 P-D Acceptance Review 结束；
  • 决议来源：v1-engineering-kickoff-decisions.md D-01；
  • 对外公开招募延后至 MVP 正式发布之后。

Phase 2 — 公开 trial（暂未启动）

后续公开 trial cohort 的 profile 标准如下（不在 V1 MVP 范围）：

  • 有真实加密市场关注对象；
  • 能表达自己的问题或关注主题；
  • 愿意保存、刷新或复盘至少一个对象；
  • 理解这不是交易执行系统；
  • 愿意提供反馈。

不纳入首批：

  • 只想要喊单或买卖点的用户；
  • 要求账户连接或自动交易的用户；
  • 需要机构合规投研流的用户；
  • 不愿接受非执行边界的用户。

3. Invitation and Onboarding​

邀请码或 trial entry 应说明：

  • FinClaw 是金融认知产品；
  • 输出包括 Snapshot、Thread、Pre-Execution Checkpoint；
  • 不提供交易执行、账户连接、资金划转或私钥处理；
  • 可能记录反馈用于产品改进；
  • 用户可拒绝保存个人金融上下文。

Onboarding 只收集：

  • 语言偏好；
  • 关注市场或主题；
  • 研究深度偏好；
  • 风险提示偏好；
  • 是否愿意参与反馈。

4. Trial Tasks​

每位 trial user 至少覆盖三类任务：

  1. 生成一次 Market Cognition Snapshot；
  2. 保存或拒绝保存为 Market Cognition Thread；
  3. 提出一次风险 / 反方或行动邻近问题，观察是否进入 Pre-Execution Checkpoint。

建议扩展任务：

  • 刷新一条线程；
  • 查看 evidence / data quality labels；
  • 提交一次反馈；
  • 请求人工复核。

5. Feedback Capture​

反馈入口收集：

  • 是否完成任务；
  • 是否理解输出；
  • 是否保存对象；
  • 是否继续追问；
  • 是否理解证据和不确定性；
  • 是否理解非执行边界；
  • 是否愿意复用；
  • 是否愿意推荐；
  • 是否出现付费意愿；
  • 哪些内容令人困惑；
  • 是否需要人工复核。

反馈不得要求用户提供账户、私钥、API key 或执行权限。

6. Human Review​

人工复核用于：

  • 检查边界误解；
  • 审查证据不足；
  • 审查 action-adjacent output；
  • 处理用户报告的严重错误；
  • 标记失败案例；
  • 决定是否暂停某条 trial path。

人工复核不承担：

  • 实时交易建议；
  • 客户资金支持；
  • 账户问题处理；
  • 生产客服 SLA。

7. Risk Response​

RiskResponse
用户把 checkpoint 当成交易建议暂停该输出路径，复核 UI / 文案 / agent guard
用户输入凭证或私钥屏蔽、拒收、记录安全事件、提醒不需要凭证
来源缺失但输出过于确定降级模型输出，标记评测失败
Thread refresh 没有解释变化标记 thread continuity failure
用户要求自动提醒或下单明确不支持，必要时退出 trial path
高频误解执行边界trial stop / rollback

8. Commercial Signals​

Trial 可观察商业信号，但不直接定价。

信号包括：

  • 用户主动复用；
  • 保存多个线程；
  • 持续刷新同一对象；
  • 主动推荐；
  • 愿意为深度研究、正式报告、高频刷新、外部 channel 通知或隐私优先模式付费；
  • 认为 FinClaw 比普通 chat 更能维护认知状态。

不得把一次满意反馈写成商业化 ready。

9. Trial Data and Privacy​

Trial data 分类：

  • product output;
  • user feedback;
  • human review note;
  • evaluation run result;
  • training asset candidate.

训练资产候选必须满足：

  • user authorization;
  • de-identification;
  • sensitive filtering;
  • personal-domain separation;
  • withdrawal path;
  • human review status.

10. Trial Closeout​

Trial closeout packet 应至少包含：

  • participant count and profile summary;
  • tasks completed;
  • Snapshot / Thread / Checkpoint counts;
  • evaluation case grades;
  • boundary failure count;
  • sensitive input incidents;
  • feedback themes;
  • human review findings;
  • repeat use / continued tracking signal;
  • commercial signal;
  • go / revise / stop recommendation.

This repository currently has no trial closeout evidence until such a packet exists.

11. Stop / Rollback​

Stop trial if:

  • any path stores or echoes credentials;
  • action-adjacent outputs repeatedly become advice;
  • UI creates execution-like CTA;
  • users cannot distinguish cognition from execution after onboarding and checkpoint flow;
  • model outputs fabricate sources;
  • feedback reveals product objects are not reusable.

Rollback means returning to design / evaluation, not patching with disclaimer copy.

12. Open Items​

  • Assign trial owner and reviewer.
  • Define concrete participant count.
  • Define exact trial calendar.
  • Create actual trial closeout packet after trial evidence exists.
  • Align engineering implementation path before trial-start.