共享场景本体 logic_type 扩充提案

2026-05-31 落地更新：本提案的 logic_type +2 扩充已随知识库重构落地于 commons/frameworks/finteceval/ontology/scenario-ontology.json（原 evaluation/shared 已整合进 finteceval/ontology）。本文保留作决策记录，reviewer 可据现状直接确认；下文 target_paths 中的 evaluation/shared 为提案当时的位置。

1. 目标（一句话）

把共享金融场景本体的 logic_type 维从 4 取值扩到 6，新增 behavioral_bias（行为偏差） 与 derivatives_mechanics（衍生品机制），并将该增量从 FinTecEval 本地本体（已落 0.2-draft）回灌进治理仓 commons/frameworks/evaluation/shared/ 的 SSOT。

2. 背景与证据（为什么要改）

• R5 复测以 8 条 held-out 概念题为主验收面，其中：
  • H3 处置效应 / H6 幸存者偏差 = 典型行为偏差题，既有 logic_type ∈ {macro_liquidity, valuation, risk_appetite, event_transmission} 只能就近标 risk_appetite，语义失真；
  • H4 期权时间价值 = 典型衍生品机制题，只能就近标 valuation，同样失真。
• 当时按 case-authoring-methodology §1 的纪律：不私改本体，就近标 + 记 _ontology_gap，留作动态扩充证据。
• Q2 全覆盖扩充进一步新增 G4 杠杆 ETF 波动损耗（衍生品机制），使 derivatives_mechanics 有 ≥2 样本（H4 + G4），扩充非孤例。

切片归因（输入维度 ↔ 结果维度同源）依赖本体能精确标注场景类；本体取值不足 → 行为偏差/衍生品两类认知题被错误聚到 risk_appetite/valuation，坐标切片失真。

3. 具体变更

logic_type.values 追加两项（措辞与 FinTecEval 本地 0.2-draft 一致）：

slug	label	source
behavioral_bias	行为偏差（处置效应/幸存者偏差/锚定等认知偏差）	R5 held-out H3/H6
derivatives_mechanics	衍生品机制（期权时间价值/杠杆损耗/路径依赖等）	R5 held-out H4 + G4

同步：

• scenario-ontology.json version 0.1-draft → 0.2-draft + changelog 条目；
• financial-scenario-ontology.md §2 logic_type 行更新为 6 取值、来源标 “finclaw matrix + R5 扩充”。

4. 影响与边界

• 影响面：仅扩 logic_type 取值集，不改既有 4 取值的语义、不删、不改名——向后兼容，既有 case 的 logic_type 标注不受影响。
• task_type 不动：本提案不触碰 FinBayes verbatim 的七类 task_type（硬规则）。
• 级别 L2：修订 commons 评测共享资产（§1.2「改已有 commons 方法论」按 L2）。不触发 ecosystem/ 对象定义变化，故非 L3。
• Agent 边界：本提案由 agent:finteceval 发起，不自行合并（change-protocol §3）。FinTecEval 本地本体已先行落 0.2-draft 以解锁 Q2 扩充与坐标切片；治理仓 shared/ 的回灌待本提案获 review 后由提案方合入。
• 回写位置：批准后改 commons/frameworks/evaluation/shared/scenario-ontology.*，并把本文件 status: accepted 后移入 accepted/2026/。

5. 请评审决定

请 reviewer 在同目录追加 2026-05-31--ontology-logic-type-extension.review.md（approve / changes-requested / reject）。