gap-map 矫正集（B1–B4 下推预览）
把更新后的 L1 战略白皮书第四节（感知版图）与 L2 新第三节（感知对象与覆盖优先）下推进差距映射表。遵守继承约束（保留既有结构与五标签、不偏离不缩减、建设性、编号「第…节」、ASCII 文件名）。感知覆盖差距矩阵用三源证据落地（KB 定义 ↔ 代码现实 ↔ 生产库运行事实）。
整体编号变化：新增「感知覆盖差距矩阵」为新第三节，原第三–九节顺延为第四–十节（与 L2 定义文档一致的顺延做法）。
B1（核心新增）— 新第三节「感知覆盖差距矩阵」
位置：插在原第二节「判断标签」之后、原第三节「闭环差距矩阵」之前。理由：「应感知 vs 现状覆盖」是最广口径的差距，向下喂给闭环差距与资产差距。
新增正文：
3. 感知覆盖差距矩阵
本节承接战略白皮书第四节「信息范围与感知版图」与系统 / 产品定义第三节「感知对象与覆盖优先」，把成熟态「应感知」的版图与当前「现状覆盖」逐层对齐，缺口即后续感知类任务来源。现状证据取自三源对照（治理定义 / 工程代码 / 生产库运行事实，2025-11→2026-05）。
3.1 按重要性层级
层级 / 感知对象 应感知（成熟态） 现状覆盖证据 判断 主要缺口 优先级 任务包候选 第一层 跨市场宏观与政策 货币政策、财政、监管、地缘、突发宏观事件，覆盖全市场定价影响面 代码层已接入 BLS / FRED / USASpending / Comtrade / GDELT 等宏观与另类源，但多以普通新闻行入库，未系统化为宏观 / 政策感知；无宏观事件日历、分类与影响面结构 矫正 + 补证 宏观 / 政策事件系统化（日历、分类、影响面、跨市场政策追踪），把已接入源从「新闻流」升级为「宏观感知资产」 第一层·High WP-MACRO-01 宏观与政策系统化感知 第二层 结构化行情底座 K 线、盘口、成交量等市场数据，可标准化检索 无结构化行情表（无 kline / orderbook / ohlc）；K 线仅在图像分析中被读取；yfinance / treasury 等以新闻行入库 缺失 + 后置 历史 / 实时行情结构化入库与检索；但消费方多可从第三方自助获取，确认较低优先、不以重复路由为主线 第二层·Low 复用 WP-P3-01（历史市场数据包评估） 第三层·公开信息 各市场板块 / 个体的公开新闻、快讯、事件 高频新闻 / RSS / TelegramRSS 已运行；但覆盖偏置明显：语言 zh 约 81% / en 约 19%，板块以加密为主，部分源已数月无数据（死源） 保留 + 矫正 矫正语言与板块覆盖偏置；清理 / 替换死源；向股票 / 外汇 / 商品 / 债券等市场扩展 第三层·High WP-P0-02（来源健康）+ WP-COVER-01 覆盖偏置矫正 第三层·私域职业信号 职业分析师 / 交易员的实时策略观点与交易信号（差异化主线、最高杠杆） 已有 Telegram / KOL / Discord 交易员频道接入雏形；但未区分「职业信号」与「一般 KOL 资讯」；source_type 实际只有 news / social，无 signal 类型；智能分析 / 信号提炼 agent 层当前休眠（仅 3 个转发 agent 启用） 缺失 + 矫正 区分并资产化私域职业信号（实时观点 / 交易信号 + 历史信号可回测沉淀）；唤醒并矫正信号提炼链路 第三层·差异化主线（与 P1 并列） WP-P2-04 私域职业信号资产化 第三层·另类数据 卫星 / 海事 / 灾害 / 供应链等另类信号，辅助事件研判与跨源互证 代码层已有 FIRMS / ReliefWeb / EPA / 卫星·海事等采集痕迹，但未资产化、未与事件 / 信号关联 缺失 + 后置 另类数据资产化与事件关联；第一阶段不抢主线 第三层·Later WP-ALT-01 另类数据资产化（后置） 3.2 按市场维度（覆盖偏置）
现状覆盖在市场维度上高度集中于加密 + 中文社交 / KOL，其余市场覆盖薄弱。这是成熟态全市场感知版图与第一阶段现状之间的结构性偏置，登记为覆盖缺口而非缺陷否定。
市场 现状覆盖 判断 缺口方向 加密 重点覆盖（社交 / KOL / 新闻 / 价格异动监控） 保留 + 矫正 从「人类分发」升级为「机器可消费资产」；区分职业信号与一般 KOL 美股 / 全球股票 部分宏观与新闻触达，板块 / 个股稀疏 缺失 + 补证 系统化公司 / 行业事件与公告感知 外汇 / 利率 宏观源有触达（FRED / treasury），未系统化 矫正 + 补证 宏观事件结构化（并入第一层 WP-MACRO-01） 商品 / 大宗 另类源有痕迹（Comtrade / 卫星 / 海事），未资产化 缺失 + 后置 另类数据资产化（WP-ALT-01） 债券 / 信用 覆盖薄弱 缺失 后续阶段补齐 覆盖矩阵不要求第一阶段铺满全市场，但要求把「应感知却未覆盖 / 覆盖错位」逐项登记为任务来源，并体现差异化优先：私域职业信号、突发事件、宏观系统化先行，结构化行情与另类数据后置。
B2（对齐）— P 优先级随差异化重述
B2-1：原第三节（顺延为第四节）闭环差距矩阵，调整两行的优先级与差距表述
- P2 行：
- 当前事实证据补一句区分：「…私域来源处理能力已有雏形，但未区分职业信号与一般 KOL，且信号提炼 agent 层当前休眠。」
- 主要差距补：「区分并资产化职业分析师 / 交易员信号（实时 + 可回测）；唤醒信号提炼链路。」
- 优先级
P2-High→P2-High（其中私域职业信号资产化为差异化主线，与 P1 并列）。 - 任务包候选补
WP-P2-04 私域职业信号资产化。
- P1 行：主要差距补「突发事件 / 事件驱动需作为优先内核单列（突发识别、时效、跨源互证）」；任务包候选补
WP-P1-04 突发事件资产。 - P3 行：优先级
P3-Mid→P3-Low（结构化行情第三方可自助，不以重复路由为主线）。
B2-2：闭环差距矩阵后补一段差异化加权说明
上表优先级在 P0–P4 编号框架内做差异化加权（与系统 / 产品定义第五节一致）：P0 运营闭环、P1 实时公开信息（突出突发事件）先做硬；P2 中的私域职业信号资产化提为与 P1 并列的差异化主线；P3 历史市场数据确认较低优先。编号表示资产门类与闭环归属，不表示线性让位顺序。
B3（新增）— 任务包候选补充
B3-1：原第七节（顺延为第八节）第一批任务包建议表，新增四个候选
| 任务包 | 目标 | 覆盖闭环 | 产出物 |
|---|---|---|---|
| WP-P2-04 私域职业信号资产化 | 区分并资产化职业分析师 / 交易员的实时观点与交易信号，并把历史信号沉淀为可回测样本。 | P2（差异化主线） | 职业信号对象（实时 / 历史两形态）、来源职业属性、置信与复核标记、可回测样本结构。 |
| WP-P1-04 突发事件资产 | 把突发事件 / 事件驱动单列为优先资产，支撑 News-Trading / Event-Driven 消费。 | P1 | 突发事件识别、时效标记、跨源互证、事件驱动输出契约。 |
| WP-MACRO-01 宏观与政策系统化感知 | 把已接入宏观 / 另类源从新闻流升级为系统化宏观感知。 | 第一层 | 宏观事件日历、分类、影响面、跨市场政策追踪。 |
| WP-ALT-01 另类数据资产化（后置） | 评估卫星 / 海事 / 灾害 / 供应链等另类源资产化与事件关联。 | 第三层·Later | 另类源清单、资产化路径、事件关联评估。 |
（WP-COVER-01 覆盖偏置矫正可并入 WP-P0-02 来源健康控制，不单列。）
B4（新增）— 第八节（顺延为第九节）核对清单加 TM 两类策略需求
在核对清单表中新增一行：
| 核对项 | 目的 |
|---|---|
| AI Trading Matrix 两类策略需求确认 | 明确 (1) 私域职业信号跟单 + 历史可回测沉淀、(2) 突发事件 / 事件驱动两类策略各自需要的资产形态、时效与消费契约。 |
（与原有「AI Trading Matrix 消费需求确认」行并列，前者细化为两类策略。）
连带改动（编号顺延 + 引用对齐）
- 原第三–九节顺延为第四–十节；文档定位图 / 表与正文若有节内指代同步对齐（grep 确认正文无「第 X 节」硬引用）。
- 第一节「文档定位」引言可补一句：本文新增感知覆盖差距矩阵，承接战略白皮书第四节与系统 / 产品定义第三节。
- Changelog 追加一条，记录 B1–B4 下推，可溯源到战略白皮书第四节、系统 / 产品定义第三 / 五节与本工作流。
- frontmatter 与正文「版本」日期 → 2026-06-01。
下推映射核对（B1–B4 全覆盖）
| 编号 | 矫正点 | 落点（矫正后节号） | 状态 |
|---|---|---|---|
| B1 | 感知覆盖差距矩阵（层级 + 市场维度，三源证据） | 新第三节 | 已起草 |
| B2 | P 优先级随差异化重述（私域职业信号↑ / 突发事件↑ / 行情↓） | 第四节（原第三节） | 已起草 |
| B3 | 任务包候选补充（私域职业信号 / 突发事件 / 宏观 / 另类数据） | 第八节（原第七节） | 已起草 |
| B4 | 核对清单加 TM 两类策略需求 | 第九节（原第八节） | 已起草 |